공종별로는 발전이 1위
2012년이 고작 1달 남짓 남으면서 해외진출을 노리거나 진출 중인 업체들의 내년도 사업 아이템에 대한 고민이 깊어지고 있다.
19일 해외건설협회가 집계한 11월 현재 국내 업체들의 2012년도 해외건설분야 최대 계약 지역은 중동이 1위를 유지하고 있으며 분야로는 발전분야가 시장을 이끈 것으로 것으로 밝혀졌다.
해외건설협회가 올해 1월부터 11월 19일까지 집계한 자료에 따르면 국내 건설관련업체들이 수주한 해외건설 총 계약액은 528억7,512만달러였으며 그 중 중동지역이 53.4% 수준인 282억5,612만달러를 기록했고 그 뒤를 아시아가 22.0%인 116억2,353만달러를 기록했으며 남미와 아프리카가 각각 51억3,742만달러와 28억3,879만달러를 나타냈다.
이는 아시아 지역에서 총 계약건수가 전체 507건 중 60.9%인 309건에 달한 반면 중동지역은 17.0%인 86건에 불과했음에도 불구하고 대형공사 건수가 중동지역에 집중됨에 따라 나타난 것으로 평가되고 있다.
특히, 사우디아라비아발 석유화학 및 정유플랜트 발주가 이어짐에 따라 전체 실적을 이끈 것으로 보고 있다. 아울러 2위를 차지한 이라크의 경우 한화건설이 수주한 Bismaya 신도시 건설 프로젝트가 포함되면서 작년대비 계약금액이 급증했다.
아시아 지역에서는 싱가포르와 베트남이 10위권내에 들었으나 작년과 대동소이한 수준을 나타내면서 별다른 실적 변화를 보이지 못했다.
한편, 공종별로는 발전분야가 110억1,550만달러를 기록하며 3년 연속 최대 계약분야를 유지했으며, 2위의 경우 전체 계약금액 실적과 같이 한화건설이 수주한 Bismaya 신도시 건설 프로젝트 영향으로 주택분야가 차지했으며 화학공장과 도로가 뒤를 이었다.
연도별 계약금액 실적 (단위 : 1,000달러) | ||||||||
순위 | 2009년도 | 2010년도 | 2011년도 | 2012년도 | ||||
국가 | 계약액 | 국가 | 계약액 | 국가 | 계약액 | 국가 | 계약액 | |
81개국 | 49,147,869 | 91개국 | 71,578,807 | 94개국 | 59,144,314 | 93개국 | 52,875,128 | |
1 | 아랍에미리 | 15,860,065 | 아랍에미리 | 25,602,121 | 사우디 | 16,588,619 | 사우디 | 10,727,043 |
2 | 사우디 | 7,203,452 | 사우디 | 10,531,994 | 브라질 | 4,606,355 | 이라크 | 9,847,059 |
3 | 알제리 | 3,726,902 | 쿠웨이트 | 4,893,025 | 이라크 | 3,666,294 | 싱가포르 | 3,220,426 |
4 | 리비아 | 3,134,476 | 베트남 | 3,298,707 | 베트남 | 3,459,061 | 아랍에미리 | 2,883,321 |
5 | 이란 | 2,492,010 | 호주 | 3,246,427 | 싱가포르 | 3,289,643 | 베트남 | 2,868,710 |
6 | 호주 | 2,073,602 | 인도 | 3,159,366 | 필리핀 | 2,580,432 | 쿠웨이트 | 2,752,208 |
7 | 싱가포르 | 2,008,342 | 리비아 | 1,959,690 | 우즈벡 | 2,507,738 | 베네수엘라 | 2,179,178 |
8 | 베트남 | 1,736,652 | 싱가포르 | 1,623,594 | 인니 | 2,248,537 | 카타르 | 1,783,459 |
9 | 쿠웨이트 | 1,640,128 | 가나 | 1,526,363 | 아랍에미리 | 2,125,120 | 알제리 | 1,700,068 |
10 | 인도 | 1,292,264 | 미얀마 | 1,387,983 | 오만 | 1,997,763 | 카자흐 | 1,638,249 |
11 | 태국 | 1,115,659 | 투르크 | 1,341,360 | 쿠웨이트 | 1,558,904 | 칠레 | 1,604,249 |
12 | 중국 | 816,317 | 카타르 | 1,176,850 | 카타르 | 1,494,299 | 중국 | 1,540,186 |
13 | 나이지리아 | 779,126 | 말련 | 1,071,967 | 나이지리아 | 1,239,625 | 인니 | 1,449,496 |
14 | 요르단 | 567,779 | 모로코 | 1,023,517 | 중국 | 1,057,658 | 태국 | 1,132,354 |
15 | 이라크 | 555,313 | 오만 | 800,235 | 터키 | 994,558 | 볼리비아 | 847,710 |
16 | 파키스탄 | 477,705 | 미국 | 694,869 | 인도 | 976,664 | 인도 | 758,162 |
17 | 카자흐 | 408,946 | 칠레 | 689,211 | 미국 | 952,660 | 말련 | 559,392 |
18 | 적도기니아 | 341,573 | 중국 | 603,928 | 파나마 | 779,531 | 콜롬비아 | 506,286 |
19 | 러시아 | 333,094 | 에콰도르 | 561,540 | 말련 | 745,524 | 투르크 | 467,639 |
20 | 카타르 | 312,299 | 나이지리아 | 427,895 | 방글라데시 | 735,808 | 나이지리아 | 463,559 |
기타 | 2,272,165 | 기타 | 5,958,165 | 기타 | 5,539,521 | 기타 | 3,946,374 | |
자료) 해외건설협회 |
▼ 2013년도, 그래도 중동과 발전이 키워드가 될 것
업체들의 해외시장 진출이 이어짐에 따라 관련업계에서는 내년도 유망시장이 어디냐에 대한 관심이 높아지고 있다.
현재 시장에서는 새로운 사업영역을 찾기 위해 신규 시장으로 꼽히는 남미지역과 아프리카에 대한 관심도를 높아지고 있지만 내년에도 중동시장의 높은 비중은 지속될 것으로 예상되고 있다.
신흥국들의 경우 대부분 선진자본에 투자를 의존하고 있어 경기침체가 가속화 될 경우 투자철회와 같은 이상징후 변수가 높아질 수 있지만 중동지역의 경우 오일머니로 무장한 발주청들의 영향과 고부가 석유화학 산업으로 탈변화를 꾀하는 중동 석유화학업체들의 영향으로 당분간 플랜트 발주가 이어질 것으로 예상되고 있기 때문이다.
물론, 세계 화학산업의 경기가 하강곡선을 그리고 있는 만큼 이전과 같은 발주규모는 없을 것이라는 전망도 무시할 수 없는 상황이다.
그러나 내년에도 쿠웨이트 KNPC에서 발주할 CFP, NRP 등 대형 프로젝트 등이 남아 있는 만큼 중동지역에서의 절대적인 수주량은 이어질 것으로 예상되고 있다.
한편, 공종별로는 발전분야가 상위권을 이어갈 것으로 보인다. 발전분야의 경우 정유 및 석유화학단지 건설에 따른 보조용 발전은 물론 경기침체에도 불구하고 개도국들을 중심으로 전력 확충 노력이 이어질 것으로 예상되고 있기 때문이다.
이에 따라 발전분야의 경우 계약금액 규모적인 위축이 예상되기도 하나 전체적인 계약비중은 상위권을 지속할 것으로 보인다.
반면, 주택분야의 경우 높은 수준으로 계약금액이 치솟았지만 대형 단발성 프로젝트인 Bismaya 프로젝트가 포함됐던 만큼 하락이 불가피할 것으로 예상된다.
아울러 화공플랜트의 경우 화학산업이 경기침체 영향으로 수요에 영향을 받고 있는 반면 공급은 이어짐에 따라 공급과잉으로 전환될 수 있어 기존과 같은 대규모 신규증설은 일정부분 자제될 것이라는 전망이 나오고 있다.
시장 관계자는 "불분명한 시황에서 내년도 시황을 예단하기는 어려운 상황이다"며 "하지만 아직까지는 중동지역에서 대규모 발주가 기대되고 있는 만큼 내년도도 중동지역이 우리해외건설 산업을 이끄는 시장이 될 것으로 보인다. 아울러 발전분야의 경우 다른 분야에 비해 지속적인 수요가 요구되고 있는 만큼 내년도 시장에도 중동과 함께 시장의 키워드가 될 가능성이 높다"고 전했다.
공종별 계약금액 실적 (단위 : 1,000달러) | ||||||||
순위 | 2009년도 | 2010년도 | 2011년도 | 2012년도 | ||||
공종 | 계약액 | 공종 | 계약액 | 공종 | 계약액 | 공종 | 계약액 | |
계 | 51개분야 | 49,147,869 | 51개분야 | 71,578,807 | 55개분야 | 59,144,314 | 52개분야 | 52,875,128 |
1 | 정유공장 | 9,295,724 | 발전소 | 32,874,201 | 발전소 | 17,801,124 | 발전소 | 11,015,504 |
2 | 가스처리 | 6,999,130 | 가스시설 | 5,237,401 | 제철소 | 6,292,300 | 주택 | 9,318,471 |
3 | 정유시설 | 5,609,694 | 가스처리 | 3,834,090 | 화학공장 | 5,681,824 | 화학공장 | 7,318,285 |
4 | 발전소 | 4,413,635 | 일반공장 | 3,676,360 | 가스처리시설 | 4,744,806 | 도로 | 4,892,037 |
5 | 주택 | 3,970,919 | 주택 | 3,294,676 | 가스시설 | 2,560,307 | 정유시설 | 3,927,816 |
6 | 화학공장 | 2,743,673 | 화학공장 | 2,660,232 | 도로 | 2,449,754 | 제철소 | 1,596,683 |
7 | 가스시설 | 2,397,966 | 정유공장 | 2,529,220 | 정유공장 | 2,089,567 | 공장 | 1,394,760 |
8 | 환경설비 | 1,570,918 | 파이프라인 | 2,295,590 | 주택 | 1,979,690 | 일반공장 | 1,377,667 |
9 | 항만 | 1,418,514 | 도로 | 1,769,465 | 상업시설 | 1,615,012 | 원유시설 | 1,345,884 |
10 | 도로 | 1,227,863 | 항만 | 1,677,546 | 정유시설 | 1,591,096 | 상업시설 | 1,108,194 |
11 | 단지조성 | 1,215,723 | 담수화 | 1,459,612 | 사무실 | 1,388,298 | 철도공사 | 1,049,134 |
12 | 철도공사 | 1,190,578 | 원유시설 | 1,297,518 | 공장 | 1,033,765 | 사무실 | 656,797 |
13 | 원유시설 | 1,135,451 | 공장 | 1,208,783 | 항만 | 854,932 | 환경설비 | 606,226 |
14 | 사무실 | 772,276 | 병원 | 1,159,173 | 철도공사 | 830,226 | 가스처리 | 539,492 |
15 | 공장 | 618,646 | 설계 | 1,016,378 | 콘도미니엄 | 757,915 | 정유공장 | 532,020 |
16 | 기계설치 | 555,165 | 호텔 | 527,715 | 가스저장시설 | 629,797 | 조경 | 517,563 |
17 | 설계 | 329,249 | 송전시설 | 469,240 | 하수도 | 624,177 | 병원 | 515,150 |
18 | 송전시설 | 319,474 | 정보 | 452,292 | 파이프라인 | 521,421 | 변전시설 | 513,032 |
19 | 댐 | 311,555 | 상업시설 | 394,548 | 송전시설 | 485,077 | 항만 | 506,322 |
20 | 상업시설 | 289,533 | 제철소 | 374,516 | 호텔 | 478,572 | 단지조성 | 443,446 |
기타 | 2,762,183 | 기타 | 3,370,251 | 기타 | 4,734,654 | 기타 | 3,700,645 | |
자료) 해외건설협회 |