(엔지니어링데일리) 이준희 기자 = 한국수출입은행이 22억5,000만달러규모의 글로벌본드를 발행, 향후 해외건설․플랜트, 자원개발 등의 해외진출 지원에 탄력을 받을 전망이다.
13일 한국수출입은행에 따르면 전 세계 투자자들을 대상으로 한국기관 사상 최대 22억5000만달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
5년 만기 10억달러, 10년 만기 12.5억달러로 구성되며, 5년 만기 금리는 美국채금리에 0.9%, 10년 만기의 경우 1.025%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.
이 금리는 일본 대형 상업은행인 Sumitomo Mitsui Banking Corporation이 지난 8일 발행한 5년 만기 美달러화 채권보다 0.1% 낮은 수준이다.
수은 관계자는 “10년 만기 채권은 한국계 역대 최저 발행금리를 기록해 향후 발행에 나설 국내 기관들에게 매력적인 금리 가이던스를 제시한 것이다”며, “유가 급락, 그리스 유로존 탈퇴 우려 등을 고려해 이번 채권을 듀얼 트란쉐구조로 발행했다”고 설명했다.
먼저, 수은은 은행․자산운용사 등을 대상으로 5년 만기 고정금리 채권을 발행했으며, 보험사․연기금 등을 대상으론 10년 만기 고정금리 채권을 발행했다.
또한, 수은 관계자는 “발행을 공표한 후에도 유가가 2009년 이후 최저 수준인 배럴당 46달러 이하로 하락하는 등 시장의 불안감이 확대된 상황이었다”면서도, “그럼에도 주요 글로벌 투자자들의 참여를 이끌어냈고 신규 투자자들을 발굴할 수 있었다”고 말했다.
특히, 수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설․플랜트, 조선해양, 자원개발 등 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 계획이다.
한편, 이번 채권 발행에는 총 425개 투자자가 참여했으며, 지역별로 5년 만기의 경우 아시아 37%, 미국 32%, 유럽 31%이며, 10년 만기의 경우 아시아 54%, 미국 31%, 유럽 15% 등의 분포를 보였다.
아시아․중동지역의 중앙은행, 국부펀드, 국제기구, 글로벌 연기금․보험사 등 우량투자자의 참여가 활발했던 것으로 파악됐다.
< 주요 발행 조건 >
| 만 기 | 5년 | 10년 |
| 발행 규모 | 10억달러 | 12.5억달러 |
| 금리 형태 | 고정금리 | 고정금리 |
| 발행 금리 | T5* + 0.90% (2.288%) | T10* + 1.025% (2.935%) |
| 주 간 사 | BofA-Merrill Lynch, Barclays, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, RBS, 삼성증권 | |
